O modelo de acompanhamento de portfólio do Excel permite o monitoramento contínuo e a avaliação periódica de uma carteira de investimentos financeiros. O modelo permite a entrada de transações de investimento durante um período de relatório para calcular o desempenho. Além disso, as transações de investimento incremental realizadas durante um período são totalmente contabilizadas nos cálculos de desempenho do período.
O roll over do modelo e arquivamento de transações tornam esse modelo ideal para monitorar seu portfólio continuamente. Os principais recursos do modelo de acompanhamento de portfólio do Excel incluem: Facilidade e flexibilidade de entrada de produto e transação, com prompts de ajuda incorporados; Manipulação precisa de distribuições, investimentos e desinvestimentos para calcular retornos. Opção de substituição para redefinir o modelo para um novo período de relatório e armazenamento de transações históricas.
A carteira de investimentos financeiros é tratada como uma cesta líquida e móvel de investimentos. As transações para compras, vendas e distribuições são totalmente contabilizadas nos cálculos atuais de avaliação e desempenho. Compatível com o Excel para Windows e Excel para Mac 2011 e 2004.
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