Projetado por gerentes de dinheiro profissionais e usado por investidores em todo o mundo desde 1985, o Gerenciador de contas de investimentos fornece extensas ferramentas de rastreamento de investimentos e gerenciamento de portfólio. Se você tem a responsabilidade de supervisionar e gerenciar uma ou várias carteiras, você descobrirá muitos recursos abrangentes que economizam tempo, ajudam você a evitar erros, levando a melhores decisões de gerenciamento de portfólio. Gerenciamento centralizado de portfólio seguro - todas as suas contas em seu computador. Recursos abrangentes de rastreamento de investimentos para uma variedade de tipos de ativos: dinheiro, fundos do mercado monetário, governos dos EUA, agências, títulos isentos de impostos. Baixe seus saldos atuais e atividade de transação de sua instituição financeira (se disponível). Contabilidade detalhada que contabiliza: compras, vendas, dividendos, juros, despesas, divisão / divisão de estoque universal, cisão e fusões, propostas / câmbio, retorno do capital, planos de reinvestimento de dividendos (gotejamentos), transferências de segurança, vendas curtas.
Mais de 40 relatórios profissionais que resumem seus investimentos: participações atuais, ganhos / perdas não realizados, posições vendidas e ganhos / perdas realizados (depósito de impostos), receita recebida (arquivamento de impostos), distribuições de ganho de capital, comissões pagas, alocação de títulos, portfólio diversificação, projeções de fluxo de caixa do portfólio, base tributária, medições de desempenho, cronograma de maturidade dos ativos, contabilidade de operações e muito mais. Gerenciamento de portfólio múltiplo - acompanhe separadamente cada uma das suas contas de investimento. Gerencie coletivamente todas as suas contas de investimento. Grafique o desempenho, renda, alocação de ativos, diversificação e cronograma de vencimento das suas carteiras. Análise da relação fundamental para ações comuns. Análise da alocação de ativos da carteira, incluindo o impacto proporcional das participações em fundos mútuos. Analise seu desempenho usando o método de taxa de retorno interno ponderado no tempo e, em seguida, compare seu resultado com os índices do mercado.
O que é novo nesta versão:
Versão 3.1.0 inclui todas as atualizações recentes, aprimoramentos e / ou correções de bugs.
O que é novo na versão 3.0.1:
Versão 3.0 .1 pode incluir atualizações, melhorias ou correções de erros não especificadas.
O que é novo na versão 2.9.8.6:
Versão 2.9.8.6 novos recursos: importar arquivos csv / xls; relatórios adicionais; sistema de ajuda atualizado; exportar dados de transações de portfólio no formato .xls ou .csv; novas guias de exibição do painel de página inicial; adicionou instituições financeiras adicionais para downloads de contas.
O que há de novo na versão 2.9:
Recursos de versão 2.9: importar arquivos QIF de Monitor de estoque pessoal; relatórios adicionais; sistema de ajuda atualizado; exportar dados de transações de portfólio no formato .xls ou .csv; funcionalidade adicional conforme exigido pelas alterações do IRS 2012 para usar o custo médio coberto de ações não cobertas; muito mais ...
Limitações :
Teste de 30 dias
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