Os advogados, outros profissionais de Wealth Management do CPA e estão sempre à procura de soluções adicionais para aumentar a quota de mercado e reter clientes. Estate Manager Professional é uma ferramenta que permite que você adicione novos serviços para você as ofertas atuais de planejamento imobiliário. Estate Manager Professional é uma ferramenta de rastreamento de ativos imobiliários que permite que você insira um clientes ativos que não estão incluídos em um testamento. Usando um processo de entrevista, que inclui mais de três centenas de perguntas que cobrem todos os aspectos de ativos imobiliários você oferecer o máximo de protecção do cliente. Há um sem número de ativos importantes que um cliente possui que não estão incluídos em uma vontade, tais como caixas de seguros de depósito, unidades de armazenamento, propriedade remota, tais como barcos, aviões e muito mais. Se você já perdeu alguém próximo que você sabe que um dia após o funeral você está na sala de estar e perguntar agora o que. Onde estão as apólices de seguro? Papai sempre falou sobre a obtenção de um barco, onde seria? Eu sei que eles tiveram um cofre, o banco? O box número? Onde estaria a chave ser? Qual é o nome do corretor que tem suas ações? A lista vai sobre e sobre. No processo de entrevista que passar por cima de todos os aspectos de ativos imobiliários e trazer à mente as coisas que a maioria das pessoas nunca considerar ao planejar sua propriedade. Verdadeiramente este é "Planejamento para além da vontade". Além de suas opções de desenvolvimento vontade e planejamento imobiliário, Estate Manager Professional fornece-lhe uma nova solução para atrair e manter mais clientes. O processo de entrevista é uma simples lista de questões agrupadas por categoria de ativos. Uma vez que as perguntas são respondidas o programa gera um preenchimento de espaços em branco no banco de dados para cada pergunta respondida afirmativamente. Por exemplo, o cliente responde que sim para ter uma apólice de seguro de vida inteira. Quando a estrutura de dados é gerado há um registro de base para a política de seguro de vida. Digite esse registro e preencha as informações de política e é isso. O processo é o mesmo para todas as questões e categorias
O que é novo nesta versão:..
Pequenas correções, Novos links de ajuda
Limitações :
30 dias ou julgamento 5-client
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